En kåt Latina engasjerer seg i lidenskapelig sex med en stor svart kuk, noe som øker spenningen når jenta rir på monsterhanen med hengivenhet.
En velutstyrt svart mann nyter en fest med en mann og hans partner. Han koser seg tydeligvis, og kuken hans er et syn å se. Kameraet fanger hver vinkel av handlingen, fra nærbilder av mannens kuk mens han stryker den, til brede bilder av paret og deres venner som koser seg.