Dalam film porno full-length ini, seorang agen kulit hitam yang berpenis besar mewawancarai seorang remaja pirang yang menakjubkan. Ceritanya diceritakan melalui serangkaian wawancara, dengan si pirang ditanyai oleh agen kulit hitam tentang pengalaman dan fantasi seksualnya.
Remaja mengambil kontol besar agen dalam pengaturan wawancara, terkesan dengan penampilan dan kemampuan remaja. Kimia antara keduanya teraba dan intensitas gairah mereka jelas sejak awal. Sesi casting dengan cepat berubah menjadi liar dan tanpa hambatan, bergantian bercinta satu sama lain dan bergantian menjelajah satu sama lain dalam setiap video.