Црни агент са великим курцима интервјуише задивљујућу плаву тинејџерку у овом порно филму, испричавши је кроз низ интервјуа, док је црни агент испитује о њеним сексуалним искуствима и фантазијама.
Агент је импресиониран изгледом и вештинама тинејџера, а кастинг се брзо претвара у дивљу и неспутану оргију са два агента који истражују сваки центиметар својих тела. Видео се завршава тако што агент и тинејџер стењу од задовољства.