Interview med en stor sort agent og en blond teenager

En sort agent og en blond teenager engagerer sig i et lidenskabeligt møde med en velbegavet sort agent i et interview. Kemien mellem de to er til at tage og føle på fra begyndelsen. Castingsessionen bliver hurtigt til et vildt og uhæmmet orgie, hvor de skiftes til at kneppe hinanden og udforske hver tomme af deres kroppe. Videoen slutter med, at både agenten og teenageren stønner af fornøjelse og tilfredshed.