To mænd engagerer sig i lidenskabelig og intens seksuel aktivitet på Polaris-sengen. Mændene er begge amatør homoseksuelle kunstnere, og de er begge tydeligt begejstrede for at udforske deres seksualitet sammen. Videoen åbner med en sensuel massage, hvor mændene rører og kærtegner hinandens kroppe. Snart skifter fokus til seksuel udforskning, da de to mænd skiftes til at glæde hinanden med deres mund. Intensiteten af deres passion er tydelig, da de begge skiftes til at give og modtage dybe og tilfredsstillende sug. Videoen indeholder også noget solo-onani, da kunstnerne tager tid til at udforske deres egne kroppe og glæde sig selv. Overordnet set er videoen en spændende og erotisk udforskning af homoseksuel sex, med to mænd, der tydeligvis er forelskede i hinanden og ivrige efter at dele deres lyster med hinanden.