Kimmy Kim og Sarah Vandella nyder en dampende trekant med Apollo Banks stedfar

Kimmy Kim og Sarah Vandella er to smukke kvinder, der er spændte på at fordybe sig i en dampende trekant med Apollo Banks stedfar. Scenen starter med Kimmy og Sarah på knæ, der ivrigt venter på deres stedfars ankomst. Så snart han går ind, begynder de tre at kysse og kærtegne hinanden. Stedfaren bliver øjeblikkeligt tiltrukket af Kimmy og Sarahs kurver, og han kan ikke modstå deres forførende bevægelser. Kvinderne starter med nogle intense kys, og så går de videre til nogle dybe hals og ansigtssitting. Stedfaren er imponeret over deres færdigheder, og han onanerer mens han ser på dem. Langsigtet forhold, Kimmy og Sarah tager tur til at ride stedfaren, og de begge nyder følelsen af hans hårde pik i deres mund. Scenen ender med, at stedfaren Kimmy og Sarah giver en passioneret blowjob, og de begge stønner af nydelse.