Kayla Paris, Jane Wilde og en heldig bjørn deler en pik i lingeri

Scenen åbner med tre fantastiske kvinder, Kayla Paris, Jane Wilde og en heldig beaver, alle klædt i sexet undertøj. Kameraet zoomer ind på beaveren, som ivrigt venter på sin tur med de to kvinder. Kayla og Jane skiftes til at drille og forføre beaveren, køre deres hænder over hans hårløse krop og få ham til at stønne af nydelse. Beaveren kan ikke modstå deres charmer og slutter snart sig til sjoven, skiftes til at tage begge kvinder. Kvinderne skiftes ivrigt til at give beaveren et blowjob, bruge deres talentfulde tunger til at give ham nydelse og få ham til at stønne af ekstase. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, mens de tre kvinder udforsker hinandens kroppe i forskellige stillinger, fra doggystyle til ansigtsknald. Kvinderne nyder også lidt snedigt knald og mundfuld, hvilket gør beaver endnu mere ophidset.