Bu sıcak üçlüde, iki siyah BBW, Emma Rose ve Kasey Kei, büyük siyah bir shemale ile sıcak ve ağır bir aksiyonun tadını çıkarıyorlar. Kızlar birbirlerine duygusal blowjoblar vererek başlarlar, daha yoğun anal seksine geçmeden önce. Emma'nın büyük göğüsleri, shemale'ın devasa memesinin her santimini sıkı amına alırken zıplar.