U ovoj vrućoj trojci, dve crne BBW-ove, Emma Rose i Kasey Kei, se vide kako se bave vrućom i teškom akcijom sa velikom crnom shemale-om. Devojke počinju da daju jedna drugoj senzualne pušenje, pre nego što pređu na intenzivniji analni seks. Emma-ine velike sise skaču dok uzima svaki centimetar shemale-ovog masivnog člana duboko u svoju usku pičku.