V tejto horúcej trojke sa dve ebenové BBW, Emma Rose a Kasey Kei, oddávajú horúcej a ťažkej akcii s veľkou čiernou shemale. Dievčatá začínajú tým, že si navzájom dávajú senzuálne orálne sexuálne zážitky, predtým ako prejdú na intenzívnejší anál. Emminé veľké prsia sa skáču, keď berie každý centimeter obrovského člena shemale hlboko do svojej tesnej pičky.