דוב קוספליי מהמם לבוש בתחפושות שונות, כולל תחפושת ארנבת ומסכת דובים. כשהסצנה מתחילה, הדוב נראה עומד עם רגליים פשוקות לרווחה, מציג את התחת הגדול והעגול שלו. לאחר מכן הוא ממשיך ללטף את עצמו כשהוא לבוש בתלבושת עור צמודה המחבקת את קימוריו בצורה מושלמת. המצלמה מתקרבת על פניו כשהוא גונח חרישית, נהנה מכל רגע ממנה. קול הבשר המטיח בעור ממלא את החדר כשהוא ממשיך לענג את עצמו. התנועות שלו הופכות אינטנסיביות ונלהבות יותר ככל שהוא מתקרב לאורגזמה. לבסוף, הוא לא יכול להתאפק יותר ומתפוצץ באורגזמה עוצמתית, יורה זרע חם על כל בטנו וחזהו. המצלמה לוכדת כל פרט בחדות גבוהה, החל מקימור השיער ועד לאופן שבו גופו רועד בהנאה. זהו חובה לראות לכל מי שאוהב קוספליי, ישבנים גדולים ומבצעים סקסיים.