Kompilasi ini menampilkan pelbagai shemale, termasuk transseksual dan Latina, yang terlibat dalam aksi hardcore tanpa kondom. Adegan-adegan ini sangat intens dan menampilkan beberapa artis terbaik dalam industri ini.
Estella Duarte, Gabrielle costa, Guilhermina Johansen, Karinaabelha, Marcelli Pantoja, dan Yasmin Dornelles semuanya bersedia untuk memperlihatkan kemahiran mereka secara hardcore tanpa kondom. Pasangan Latina ini tidak malu-malu untuk menunjukkan lengkungan mereka dan saling memuaskan satu sama lain. Mereka bergilir-gilir memuaskan diri dengan lidah dan lidah mereka, malahan menjelajah satu sama lain dengan jari dan lidah yang cantik, meninggalkan banyak aksi panas untuk dilihat oleh sesiapa sahaja.