W tym filmie o wymianie matek, dwie napalone macochy, Demi Nova i Lory Lace, łączą siły, aby pomóc swojemu pasierbowi w jego projekcie artystycznym. Dają mu loda i ssą swoje cipki w grupowym otoczeniu.
Dwie piersiaste macochy, Demi Nova i Lory Lace, chętnie pomagają swojemu pasierbowi w sztuce, na zmianę ssąc jego kutasa i dostając ssanie cipki, zanim zamienią się pozycjami, przy czym Demi przejmuje inicjatywę i robi mu loda od tyłu. Kamera uchwyci każdy detal ich ciał, gdy jęczą z rozkoszy. Cycki macoch podskakują, gdy robi mu głębokiego lodzika, podczas gdy Lory lize jej cipkę. Scena kończy się tym, że obie kobiety osiągają orgazm i dzielą się tymi samymi wytryskami na twarz. To obowiązkowy seans dla fanów gorących macoch i oglądania młodych, którzy cieszą się zamianą, a także cieszą się oglądaniem tych, którzy kochają się, zamieniając się.