To gravide kvinder nyder dobbelt penetration og oralsex

To gravide kvinder udforsker deres seksualitet intimt og skiftes til at sutte og ride på et tykt skaft. De skifter til dobbelt penetration, hvor den ene tager det dybt ind i munden, mens den anden ser på. Nymfoen stønner af fornøjelse, mens hun bliver dybt penetreret, og hendes krop vrider sig af lyst. Gruppen af swingere går med og udforsker hver en centimeter af kvindens krop, fra hendes stramme fisse til hendes stramme røvhul. Intensiteten bygger sig op, indtil de når et eksplosivt klimaks, hvor de begge eksploderer af fornøjelse.