Cindy Starfall spiller hovedrollen i denne dampende trekanten med to venner som elsker å utforske sin seksualitet. Massasjen blir til en vill knullsesjon, med mye avsugning, ansiktssitting og gruppesex.
En het trekant finner sted i en luksuriøs asiatisk massasjesalong, hvor massøren og vennene hennes hengir seg til intens nytelse. Spenningen bygger seg opp når de bytter på å glede hverandre med sine dyktige hender og munner, mens de også engasjerer seg i ansiktssitting og blowjob-action. Scenen er fylt med lidenskapelig kyssing, oralsex og intens penetrasjon som gjør begge partnere andpusten.