Amatørkonen og den utro kæreste bliver slemme foran manden

Et ungt brasiliansk par hengiver sig til intens anal action, mens deres mand ser på. Pigerne skiftes til at få deres stramme røv penetreret af mandens store pik, og de stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde, hvorpå kærestens krop vrider sig af fornøjelse til den måde, hun stønner af ekstase, mens hun tager det hele ind.