3人の美しいニューハーフがホットな3Pに従事する。彼女たちは官能的なキスと愛撫から始め、より激しい活動に移る。女の子の1人は、息をのむような信じられないほどの体を持つブルネットの美女ジェシカ・ヴェルサーチだ。彼女はパートナーに官能的なフェラチオから始め、彼の硬いチンポを深く口に含み、快感で喘がせる。もう1人の女の子も加わり、熱心に彼のシャフトをしゃぶり、乗り、2人がオーガズムに達する。女の子の片方が四つん這いになり、後ろから受け取り、他の女の子たちは交代でタイトなお尻を広げる。シーンは3人の参加者全員が一緒にオーガズムに達し、満足して精液で覆われたままで終わる。美しいニューハーフたちがハードコアなグループセックスに従事するのを見るのが好きな人には必見の作品だ。.