Charley Hart, en moden stemor, lengter etter at hennes stedsønner får sperm for å videreføre partnerens arv

Charley Hart, en gravid kvinne med en tabubelagt fortid, tar ansvar og venter spent på stesønnens ankomst. Så snart de kommer, kaster Charley ikke bort tid på å gå ned på kne og ta den harde kuken hans inn i munnen hennes. Hun slikker og suger ham dyktig til han eksploderer over hele ansiktet og kroppen hennes. Charley tar deretter kontroll, rir ham hardt og raskt til hun ikke kan ta det lenger. For hvert støt stønner hun av glede og ber om mer. Til slutt, etter en lang dag med venting, gir Charley etter og lar stesønnen sin komme over hele ansiktet og kroppen hennes.