Angelica Heart og en asiatisk fyr deltar i en rekke seksuelle handlinger, inkludert oralsex og penetrering. Hennes kurver og sensualitet vises for fullt når hun tar kontroll over situasjonen og viser frem ferdighetene sine som partner. Mannen hennes kan ikke motstå sjarmen hennes og finner seg snart fortapt i nytelse mens hun hengir seg til alle slags slemme aktiviteter.