Anak tiri muda dan bernafsu memuaskan nafsu dengan zakar besar ayah dalam threesome tabu di konvensyen porno. Gadis-gadis bergilir-gilir menghisap dan bersetubuh dengannya, sambil juga memainkan peranan sebagai ayah tiri mereka.
Dua amatur, Kaymberleigh dan Madison May, bergabung dengan bapa tiri mereka, Scott Trainor, untuk beberapa aksi panas. Mereka memulakan dengan ciuman dan sentuhan yang penuh gairah sebelum beralih kepada seks oral yang intens. Anak tiri itu merintih dengan keseronokan ketika dia diramas oleh kedua-dua lelaki, sambil memberikan blowjob. Salah seorang lelaki turut serta dalam keseronokan itu, bergilir-gilir menerima creampie berganda dari kedua-dua wanita, akhirnya kedua-dua mereka mencapai klimaks dan menikmati setiap posisi.