בת זוג צעירה וערמומית מקבלת את המלאה שלה מהזין הגדול של אבא במסיבת פורנו הזאת. הבנות מתחלפות בלמצוץ ולזיין אותו, תוך כדי משחקת את התפקיד של האבא החורג שלהן.
קיימברלי ומדיסון מיי, שתי בנות חורגות, עוסקות בשלישיית טאבו בכנס פורנו. אביהן החורג, סקוט טריינור, עוסק בפעילויות מיניות ומצטרף אליהן לאקשן לוהט. הם מתחילים בנשיקות נלהבות ונגיעות לפני שהם עוברים למין אוראלי אינטנסיבי. הבת החורגת גונחת בהנאה כשהיא מלטפת על ידי שני הגברים, ובמקביל גם נותנת להם מציצות. אחד מהחבר'ה מצטרף לכיף, מזיין בתורות את התחת הגדול של בנותיה החורגות. הבנות מחליפות עמדות לעתים קרובות, כשאחת חודרת כפולה על ידי שני הגברים. לבסוף, כולן מגיעות לשיא האולטימטיבי, כשהבנות מקבלות קרמים משני האבות. סרטון חובה לכל מי שנהנה מפנטזיות טאבו ומשחק תפקידים.