Julia Poofy Paris, en ladyboy, får en ansigtsbehandling i Bois de Boulogne

Julia Poofy Paris forfører ladyboy i et stramtsiddende outfit, der efterlader lidt til fantasien. Hendes læber vikler sig om hans skaft som et bur, og hun tager ham ivrigt dybt inde i sig, stønner af nydelse, da han fylder hende helt op. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde hendes krop dirrer af fornøjelse til den måde, hendes øjne ruller tilbage i hendes hoved, mens hun ser op på ham med sådan intensitet. Dette er virkelig en fantastisk visning af transseksuel skønhed, og en, du ikke vil gå glip af.