تتمتع النساء المتحولات جنسياً بالجنس الشرجي والكلبي

اثنان من الشيميلات المذهلات يشاركن في جنس مكثف وعاطفي ، يقبلان بشغف بعضهما البعض قبل الانتقال إلى العمل الساخن من الخلف. تلتقط الكاميرا كل لحظة من شغفهما الخام والجامح وهما يتناوبان على ركوب أجساد بعضهما البعض. من الواضح أن الجمال البرازيلي يستمتع بالإحساس بالاختراق بينما يشاهد شريكها ، ويصرخ بالمتعة. مع اشتداد العمل ، يتبادل الزوجان المواقف ، حيث يتحكم أحدهما في الآخر ويركبه من الخلف . الآخر يتحكم ، ويدفع عميقًا في حفرته الضيقة بينما يشاهد الآخر ، في انتظار اللسان التالي بفارغ الصبر. أخيرًا ، لا يمكن للجمال البرازيلي أن يتراجع بعد الآن ويعطي الرجل البرازيلي مصًا متفجرًا يتركه يلهث للتنفس. تنتهي المشهد ببلوغ كلتا الشيميلاتين النشوة معًا ، مرهقتين ولكن راضيتين بعد رحلة مجنونة لا تُنسى.