Aj Applegate è protagonista di questa scena di un duro trio, dove Babbo Natale viene succhiato dal suo cazzo da due pawgs vestiti bene. La scopata dura li lascia entrambi coperti di sperma e li lascia con sborrate in faccia.
In questo video hot, due donne vestite con costumi festivi si sporcano con Babbo Natale sotto l'albero. La scena inizia con alcuni intensi preliminari mentre il trio esplora i corpi l'una dell'altra, passando le mani sulle curve dell'altra e mostrando i loro grossi cazzi. Man mano che si eccitano di più, una delle ragazze prende il controllo e piega il suo partner per dargli uno sguardo ravvicinato alla sua figa stretta. Ma non solo - vuole che lui venga su tutto il suo viso, lasciandolo coperto della sua calda sborra appiccicosa. Gli altri si uniscono di nuovo, alternandosi a succhiare e cavalcare i cazzi mostruosi fino a raggiungere l'orgasmo. Alla fine, dopo una lunga giornata di scopate hardcore, il gruppo si riunisce per un finale sul viso, finendo con una bella sborrata sul viso delle ragazze, e facendosi l'amore per i cazzi grossi, questo video è un must per gli amanti dei cazzi enormi.