Orgien har fyra kåta asiatiska slampor som inte kan få nog av tre svarta kukar. De byter om och får sin fyllning av anal, rövknull och dubbel penetration, med massor av cumshots och ansiktsbehandlingar för att tillfredsställa sina begär.
Fyra kåta asiatiska slampor turas om att ge varandra avsugningar och slicka sig fram till flera orgasmer i en grov orgie. En tjej tar på sig både svarta och vita kukar, medan en annan kille slickar och fingrar hennes fitta. Scenerna med dubbel penetration är intensiva, med varje tjej som turas om att bli penetrerad bakifrån. Ansiktsuttrycket i slutet är intensivt, med tjejerna täckta av sperma över hela ansiktet.