En gammel mand og en ung kvinde har en dampende trekant

En hot trekant mellem to unge skønheder, der er ivrige efter at udforske deres seksualitet med en ældre mand. Scenen starter med, at pigerne forførende kysser og kærtegner hinanden, før de går videre til intens oral action. De skiftes til at sutte hinandens pik, mens bedstefaren ser på og deltager i det sjove. Da handlingen varmes op, skifter gruppen stilling, med en af damerne, der tager ansvaret og rider de yngre skønheders hårde pik. Endelig når de begge højder af nydelse, da de begge kommer på den andens ansigt. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge skønheder få det på med en erfaren partner.