Αυτό το ερασιτεχνικό τρίο περιλαμβάνει δύο Βρετανίδες shemales, την TgirlGigi και τη Lisa, που συμμετέχουν σε κάποια καυτή δράση με τον Mike. Το βίντεο περιλαμβάνει άφθονο αναλ σεξ, γαμήσι στον κώλο και πίπες, καθώς και κάποια femdom δράση.
Δύο γυναίκες από τη Βρετανία, η TgirlGigi και η Lisa, συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο με τον Mike, ξεκινώντας φορώντας κάλτσες και παίζοντας με τα μεγάλα καυλιά τους, πειράζοντας και κάνοντας σκληρό το κορμί του Mike πριν το γλιστρήσουν βαθιά μέσα στη σφιχτή μαλάκα της. Οι τύποι δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό του crossress και σύντομα τον καβαλούν με το στόμα τους. Η ευρωπαϊκή ερωμένη παίρνει τον έλεγχο, χρησιμοποιώντας την επιδέξιη γλώσσα και τα χείλη της για να πειράξει και να ευχαριστήσει τον άξονα του Mike πριν ικανοποιήσουν τους περισσότερους συντρόφους.