Julie Berdu, en transkjønnet kvinne, får analsex i en trekant med Alex Victor

I denne hete og intense trekanten ser vi den nydelige Tranny Julie Berdu bli knullet i rumpa av Alex Victor. Scenen starter med at de begge er kledd i sine signaturcrossdressing-antrekk, komplett med strømper og høye hæler. Når de begynner å utforske hverandres kropper, blir det klart at disse to ikke bare er venner, men også partnere. De kaster ikke bort tid på å engasjere seg i hardcore anal action, med Alex som tar ansvar og gir Julie en grundig rumpeknulling. Med de store puppene på full skjerm, stønner og vrir hun seg i nytelse mens hun tar hver tomme av partnerens harde kuk. Men det er ikke alt - det er nok av rumpeknull på også! Alex hamrer bort på Julies trange hull, noe som får henne til å stønne enda høyere. Dette er en må-se video for alle som elsker transseksuell porno og vil se to fantastiske shemales utforske sin seksualitet sammen.