Gruppesex og blowjob i en fransk trekant på Charlies

Tre franske kvinner deltar i en vill og uhemmet gruppesexøkt på den fantastiske Charlies. Damene er alle kledd i tettsittende antrekk, som viser kurvene og eiendelene deres perfekt. De starter med å utforske hverandres kropper med hendene og munnene, bytter på å suge og slikke hverandres harde kuker. Mens handlingen varmes opp, går de videre til å gi hverandre intense blowjobs, bruke tungene og leppene for å bringe hverandre til orgasmiske høyder. Mennene bytter på å deepthroate hverandre, mens kvinnene ivrig sluker hver tomme av partnerens kropper med munnen og tungene. Til slutt er alle utslitte, men fornøyde, og har hatt det grundig med seg selv og hverandres talenter.