継父が義理の息子の机の下に忍び込み、秘部を露わにしている様子が映像に収められている。若い男の肉体、そして自らの欲望や妄想を鑑賞している様子が映し出される。義父は明らかに主導権を握り、義理の娘であるということの意味を少年に見せつけている。シーンは、義父が女の子と情熱的にキスをしているところから始まり、その後、親密な行為に移る。そして自分の指を使って自分を刺激し、彼女をオーガズムに導くように、彼女のアソコを探っていく。義父に貫かれて強烈な快感を体験すると、女の子は大きな声で喘ぐ。次に義父が加わり、女の子に本物の女のように快楽を得る方法を見せる。シーンは義父が満足げな表情で微笑みながら女の子に寄り添う姿で終わる。.