Amatérský pár se oddává tvrdému sexu s ebenovým nevlastním otcem

Mladý pár se oddává tvrdé akci se starším černým nevlastním otcem, prozkoumávají svou sexualitu před kamerou, dychtivě přebírají roli dominantního tatínka a ukazují, co to znamená být submisivní. Její nevlastní syn se pak připojí a dá jí kouření, po kterém touží. Intenzita narůstá, když se oba zapojí do vážně horkého a těžkého mezirasového šukání. Kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého setkání, od intenzivního očního kontaktu až po pot na jejich kůži.