גבר שרירי ומוכשר מותח את בטנו ההומואית על ידי חתיך חרמן. הוא מתחיל במתיחה איטית של החזה שלו, אבל עד מהרה עובר לאירוע המרכזי כשהוא לוקח אותו עמוק לתוך פיו. גופו החטוב מרשים כשהוא גונח בהנאה תוך כדי חדירה עמוקה. כשהוא ממשיך למתוח את עצמו, הוא מגביר את הקצב, דוחף חזק יותר ומהר יותר עד שהוא סוף סוף מגיע לאורגזמה עזה. עם כל רגע שעובר, בטנו הופכת ליותר מתוחה וגדולה עוד יותר, מה שגורם לו לגנוח חזק יותר ויותר. זהו סרט חובה לחובבי פורנו הומואים ודובים, שכן הסרטון הזה מציג את הגמישות והכושר המדהימים של שני הגברים.