V tomto gay trojke sa dvaja muži a medveď stretávajú v St. Louis pre nejakú horúcu akciu. Chlapci si striedajú navzájom tesné zadky a sténajú od potešenia.
Traja nadržaní muži sa zapájajú do vášnivej análnej hry v St Louis v Missouri, pričom jeden muž si užíva horúcu trojicu s dvoma partnermi.