שלושה גברים חרמנים בסנט לואיס, מיזורי, מתחילים בנשיקות נלהבות וליטופים אחד של השני לפני שהם עוברים לפעולה אנאלית אינטנסיבית. אחד מהחבר'ה לובש זוג גרבי דוב צמודות שמחבקות את קימוריו בצורה מושלמת, בעוד האחרים קשים לסלע ומוכנים לכל דבר. כשהם מתחלפים ומענגים זה את זה, הגניחות שלהם מתגברות ודחופות יותר כשהם חוקרים כל סנטימטר אחד מהגוף של זה. לבסוף, בחור אחד לא יכול להתאפק יותר ומתפוצץ לשלישיה לוהטת, לוקח את שני בני הזוג עמוק בתוכו. לאחר מכן הקבוצה עוברת למשחק אנאלי אינטנסיבי, כשאחד ממלא את החור ההדוק שלו בהצטיינות בעוד השני ממלא את פיו בג'יז חם. זו נסיעה פרועה מתחילתה ועד סופה, עם הרבה דיבורים מלוכלכים, גניחות ואורגזמות נפיצות.