I denne homofile trekantse videoen, to menn og en bjørn samles i St. Louis for litt dampende action. Guttene bytter på å knulle hverandres trange rumper og stønner av nytelse.
Tre kåte menn i St Louis, Missouri engasjerer seg i lidenskapelig kyssing og anallek før de utforsker hverandres kropper. Den ene har på seg tette bjørnesokker mens den andre har på seg varm sæd. De bytter på å glede hverandre, og stønner av glede og eksplosive orgasmer.