שלושת נשים צעירות, פילתי וג'וס, נהנות מזין שחור גדול בחדר מלון. הן מתחלפות בכך שהבגדים שלהן נקרעים ומספקות למצוץ לזין המפלצת.
שתי לסביות חובבות, פילתי וג'וס, מתאכסנות בחדר מלון לאקשן לוהט וכבד. הם מתחילים במציצות לפני שהם עוברים למין אנאלי אינטנסיבי עם זין שחורים גדולים. הם רוכבים בתורות על הפירים הקשים של זה וגונחים בהנאה כשהם מגיעים לאורגזמה אחר אורגזמה. המצלמה לוכדת כל רגע מהפגישה השלישית הגסה והפרועה שלהם, מהאופן שבו הם קורעים זה את זה ועד לאופן שבו הם משפריצים על כל המיטה. זה סקס אמיתי, גולמי ולא מסונן שישאיר אותך חסר נשימה ורוצה עוד.