Philthy og Josss, to amatørlesbiske, nyder en stor sort pik på et hotelværelse

To amatørlesbiske, Philthy og Joss, engagerer sig i en dampende trekant på et hotelværelse, der starter med at give hinanden blowjobs, før de skiftes til intens analsex med store sorte haner. De skiftes til at ride hinandens hårde skaft og stønne af fornøjelse, mens de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres grove og vilde trekantsession, fra den måde, de flår tøjet af hinanden på til den måde, de sprøjter ud over sengen. Dette er ægte, rå og ufiltreret sex, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.