Homoseksuell analsex og fingering i mørket i en homofil klubb i Brasil

To brasilianske homofile menn nyter intens anal og fingerhandling på en klubb. Kameraet zoomer inn på de hårløse kroppene deres mens de utforsker hverandres tette hull med fingrene. En av gutta er spesielt opphisset mens den andre ser på at han gleder seg selv. Deretter snur han seg for å gi partneren sin et nærbilde av den store, harde rumpa mens han fortsetter å fingre seg selv.