Læreren og eleven udforsker deres seksuelle lyster i klasseværelset

To unge asiatiske elever udforsker deres seksuelle lyster i et klasseværelse. Læreren, Ayase shiori, er en erfaren og selvsikker kvinde, der ved præcis, hvad hun vil have, og hvordan man får det. Hun starter med at give eleven et sensuelt handjob, som hurtigt bliver til et varmt møde med ham. Da de udforsker hinandens kroppe, bliver de mere ophidsede og begynder at engagere sig i intime handlinger. Den japanske elev oplever intense orgasmer, da hendes lærer rutineret arbejder sin magi på hendes krop. De skifter stilling flere gange, udforsker forskellige vinkler og dybder af nydelse. Læreren fortsætter med at drille og behage eleven og sørger for, at han fuldt ud kan forstå, hvad hun vil have og beder om. Endelig når begge lærere nye højder af ekstase, da de begge oplever forbløffende orgasmer sammen.