Retro sexfest med Alice i Wonderland xxx musikk og kostymer

En gruppe mennesker kledd i kostymer og rekvisitter fra Alices Wonderland deltar i en intens seksuell fest. De starter med lekne småprater og musikk, og utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. Etter hvert som natten utvikler seg, tar ting en varm vending når de engasjerer seg i mer eksplisitte handlinger, inkludert blowjobs, kuksuging og cumshots. Artistene er alle i kostyme, komplett med masker og antrekk som legger til den generelle fantasien. En kvinne er spesielt entusiastisk om partnerens opptreden, ivrig tar han harde kuken inn i munnen og gir ham en sensuell blowjob. En annen deltaker blir med på moroa, suger ivrig og rir skaftet til han eksploderer i en massiv orgasme. Scenen slutter med at alle når klimaks, utmattede, men fornøyde fra deres ville tur sammen.