Denne Mofos gonzo anal eventyr har to varme blonde kærester og deres elsker. De udforsker dybden af deres seksualitet med analsex, assfucking og blowjobs.
Et lidenskabeligt kys og røvfucking fører til eksplicitte aktiviteter. Den blonde kæreste giver sin partner et forbløffende blowjob, mens hendes elsker tager kontrollen og giver hende det hårde knep i hendes liv. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde eventyr, fra den måde, de stønner og gisper af fornøjelse til den måde, de når nye højder af ekstase.