Ce jeu hentai présente une transformation de femme en homme et du femboy pegging dans un épisode de jeu porno Max the elf. La vidéo comprend des scènes de trio, d'anal et de travesti.
Le cinquième épisode de Max l'elfe pornplay met en vedette deux personnages travestis et mignons s'engageant dans un trio torride. La scène commence avec le personnage féminin déguisé en déesse féminine, avant qu'elle ne se mette à genoux pour faire une fellation intense à son partenaire masculin. Elle commence ensuite à l'embrocher avec ses doigts, gémissant de plaisir alors qu'il la prend profondément dans sa bouche. L'action chauffe encore plus lorsqu'ils changent de position, un mec prenant le contrôle et chevauchant la bite dure de son partenaire tandis que l'autre regarde et se joint à l'amusement. Le style animé ajoute une couche supplémentaire de fantasme, vous donnant l'impression d'être là dans la pièce avec eux. Dans l'ensemble, c'est un must pour les fans de travestissement, de femdom et de sexe en groupe.