Transformation fra kvinde til kvinde og femboy pegging i Max the elf pornospil episode 5

Den femte episode af Max the elf pornplay byder på to crossdressing og søde karakterer, der engagerer sig i en varm trekant. Scenen starter med, at den kvindelige karakter er klædt ud som en feminin gudinde, før hun går ned på knæ for at give sin mandlige partner et intenst blowjob. Hun fortsætter derefter med at pegge ham med sine fingre og stønner af fornøjelse, da han tager den dybt ind i hendes mund. Handlingen varmes endnu mere op, da de skifter stilling, med en fyr, der tager kontrol og rider sin partners hårde pik, mens den anden ser på og deltager i det sjove. Anime-stilen tilføjer et ekstra lag fantasi til scenen, så det føles som om du er lige der i rummet med dem. Samlet set er dette et must-watch for fans af crossdressing, femdom og gruppesex.