Vintage trekant i den sensuelle London på 1960-tallet

En gruppe britiske kvinner hengir seg til sine villeste seksuelle fantasier i et svakt opplyst rom. De er alle kledd i tette, vintage klær som ikke overlater mye til fantasien. Når de begynner å utforske hverandres kropper, blir det klart at det er noe dypt intimt ved dem. En kvinne er spesielt opphisset av partnerens muskuløse kroppsbygning, mens den andre er like opphisset av hans sjarm og ønske om nytelse. Trekanten begynner med at en kvinne ivrig tar kontroll over begge mennene, bruker munnen og tungen for å bringe dem til orgasme sammen. De andre bytter på å glede hverandre, med mye muntlig handling og stønn av nytelse.