W tym gejowskim filmie porno ojczym z dużym członkiem zostaje wyruchany przez gorącego transseksualistę o imieniu Lance Hart. Film zawiera akcję bez kondoma i nie jest odpowiedni dla nieletnich.
Lance Hart uwodzi swojego ojczyma w uwodzicielskich strojach transseksualnych, przebierając się za transwestytę i angażując się w namiętne pocałunki, a ich zakazane pragnienia szybko stają się erotyczne, gdy Lance przejmuje kontrolę i intensywnie robi mu loda. On jęczy i stęka z przyjemności, gdy pracuje od tyłu, pokazując swoje imponujące rozmiary i wytrzymałość. Za każdym pchnięciem zbliża się do krawędzi, aż w końcu nie może już dłużej powstrzymywać i eksploduje w potężnym orgazmie. To gorące i gorące spotkanie, którego nie chcesz przegapić!.