2人のクロスドレッシングのニューハーフがハードコアなチンポアクションに興じる。彼女たちは女性らしい曲線と誘惑的な動きを見せつけ、メインイベントに移る。1人のニューハーフがコントロールを取り、パートナーに激しいフェラチオを与えて快感に喘がせる。もう1人のシーメールが加わり、激しいファックに従事し、交代で彼のチンポをしゃぶり、跨っている。シーンは情熱的なキス、汚い話、そしてアクションのたくさんのクローズアップショットで満たされる。このビデオは、ニューハーフのパフォーマーがお互いを汚し合うのを見るのが好きな人には最適だ。これらのニューハーフが境界線を押し広げ、彼らの最も深い欲望を探求するので、心臓の弱い人には向いていない。.