Et svart slavetrinn kjører et tog og møter en hvit jente for første gang

Et svart slavetog kjører gjennom landsbygda med en pervers hvit jente på sin første gang. Hun får selskap av to andre personer som er ivrige etter å utforske sin seksualitet sammen. Når de starter, tar et av gruppemedlemmene kontroll og begynner å kysse den andre kvinnens kropp. Deretter blir han med og begynner å glede henne med munnen og hendene før han går videre til mer intense handlinger. De andre deltakerne bytter på å glede hverandre mens den svarte slaven fortsetter å ri toget. De bytter stilling ofte mens de andre ser på og nyter showet. Handlingen varmes opp når fireren beveger seg inn i en intens og lidenskapelig scene. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette hardcore-møtet, fra slavene stønner av nytelse til måten hun ser på den andre personen med ren forlatelse.