黒人奴隷が初めて田舎を乗り回し、変態の白人女性と初めての異人種間セックスをする様子が映像に収められています。2人で自分たちの性を探求することを熱望する他の2人が加わります。彼らが始めると、グループメンバーの1人が主導権を握り、相手の女性の体にキスを始めます。彼が加わり、口と手で彼女を快楽に浸し始め、より激しい行為に移ります。他の参加者が交代でお互いを愛撫しながら、黒人奴隷は電車に乗り続けます。彼らは他の人たちが見ている中、頻繁に体位を変えてショーを楽しんでいます。4人組が激しく情熱的なシーンに移ると、アクションはヒートアップします。カメラは、快楽の喘ぎ声を上げる奴隷から、純粋な放棄感で相手を見る様子まで、このハードコアな出会いのすべての瞬間を捉えています。.