في هذا الفيلم الكامل، اثنتان من الشرطة الميلف المذهلتين ذوات المؤخرات المستديرة يتعاملان مع رجل أسود في لقاء جماعي. القصة فريدة من نوعها وتضم بعض العمل الشديد الذي سيتركك بلا أنفاس.
اثنان من رجال الشرطة الناضجة يشتركون في رجل أسود ذو قضيب كبير في رباعية بين الأعراق. يستكشفون أجساد بعضهم البعض، يفركون أيديهم على بعضهم البعض ويئنون بالمتعة. عندما يقتربون من بعضهم البعض، يبدأون في التقبيل بشغف ويتناوبون على إسعاد بعضهم البعض. تتولى إحدى النساء السيطرة، تقلب شريكها وتعطيه اللسان قبل أن تعود الجميل. يتبادلون المواقف مرة أخرى، مع امرأة تركب قضيب الآخرين الضخم بينما تشاهد الأخرى وتستمني. تنتهي المشهد بوصول جميع النساء الأربع إلى النشوة معًا، مرهقات وراضيات.