Prvá časť: Japonské dievčatá dostávajú prvú masáž, ktorá vedie k mokrej vagíne

Dve japonské baby skúmajú svoju sexualitu zmyselnou masážou tiel, rukami si hladkajú krivky a dotýkajú sa každého centimetra pokožky. Keď sa viac vzrušia, prejdú na masáž, ktorá vedie k intenzívnym orgazmom. Jedna z dievčat je obzvlášť zručná v hlbokom hrdle a používa jazyk na stimuláciu svojej mačičky, až kým sa už neudrží. Potom si dá ručnú prácu, potichu zastoná, keď cíti, ako sa v nej hromadí rozkoš. Nakoniec si vymenia pozície a striedavo si sajú kohúty, tlačia ich hlbšie do svojich mokrých kundičiek. Kamera zachytáva každý moment tohto horúceho a horúceho stretnutia, od toho, ako sa ich telá trasú, až po zvuky stonania a vzdychov.